CRM
客户拜访 · 报告跟踪 · 团队协作
1. 登录系统
电脑或手机浏览器打开：
/app/login.html
- 使用管理员分配的 邮箱 与 密码 登录
- 首次部署由管理员在
/app/setup.html创建账号
2. 新建拜访（核心操作）
- 工作台点击 新建拜访
- 选择或填写 客户名称
- 填写拜访日期、类型与 摘要（沟通要点、客户需求、下一步）
- 可选勾选 产品线、上传附件
- 点击 保存
试点约定：新报告只进系统，不再单独发 Word 或邮件。
3. 查看与检索
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 我的拜访 | 默认列表，仅本人记录 |
| 搜索 | 按客户名、摘要关键词筛选 |
| 拜访详情 | 查看完整内容与历史时间线 |
4. 经理：团队与周汇总
- 查看所辖销售的拜访记录
- 指派待办并跟踪关闭
- 按周生成团队拜访摘要并发布
5. 待办
在待办面板查看分配给自己的任务，处理完成后标记关闭。
6. 案例库
案例库暂无内容。典型应用案例与方案沉淀将在后续导入，届时可在此浏览检索。
常见问题
- 找不到客户？ 新建时填写全称，或联系管理员导入主数据。
- 忘记密码？ 联系系统管理员重置。
- 需要帮助？ 联系 CRM 管理员或大区经理。